中國天然氣市場發展現狀與特點

摘 要

摘要：分析我國天然氣市場發展現狀與特點。有助于制定科學的發展策略與規劃。美國、日本、英國和韓國等世界主要發達國家的天然氣市場發展都經歷了3個階段：啟動期、發展期和成
摘要：分析我國天然氣市場發展現狀與特點。有助于制定科學的發展策略與規劃。美國、日本、英國和韓國等世界主要發達國家的天然氣市場發展都經歷了3個階段：啟動期、發展期和成熟期。一方面，我國天然氣市場的發展既有與上述國家同一發展期相同的特征：①天然氣市場由啟動期步入發展期均依靠國內天然氣資源的推動；②天然氣管網設施是市場快速發展的基礎；③天然氣發展得到了政府和石油公司的高度重視。另一方面，我國天然氣市場發展也存在與上述國家同一發展期所不同的地方：①目前我國天然氣市場發展所處的外部環境與上述各國當年市場發展期所處的外部環境有較大差異；②我國天然氣市場發展面臨高氣價的壓力；③天然氣在我國能源發展戰略中的戰略地位需進一步提升。目前我國天然氣市場的特點主要體現為：①天然氣需求進入快速發展期，市場向東部沿海地區擴展；②多氣源供應格局正在形成，全國天然氣管網基礎設施逐步完善。結論認為：現階段或未來很長一段時間內，要推進中國低碳經濟的進程應加快發展可再生能源，而擴大天然氣利用規模、最大限度地增加這種清潔能源在我國一次能源消耗結構中的比例則是目前最切實可行的策略。
關鍵詞：天然氣市場發展期；中國；世界主要發達國家；對比；天然氣市場特點；發展策略
1 國外天然氣市場發展階段及其特征
    從已有的研究成果可以看出，世界主要發達國家天然氣市場的發展基本上都經歷了3個階段——啟動期、發展期和成熟期。
1.1 市場啟動期
    1) 天然氣作為石油工業的副產品，不是勘探開發的重點。天然氣工業剛剛起步，在國民經濟和一次能源結構中處于次要地位。
   2) 天然氣基礎設施薄弱，無跨越地區的長輸天然氣管道。
    3) 天然氣消費市場容量有限，主要用于油田生產和周邊一些工業用戶，城市民用和商業用戶仍以煤氣或者其他燃料為主。
   4) 天然氣市場行為欠規范，沒有全國統一的天然氣行業法律，只有一些法規或地方法律。
   5) 政府監管水平低下，沒有專門的主管部門對天然氣工業進行統籌管理或者管理力度不夠。
    6) 美國天然氣市場啟動期始于20世紀30年代初，日本始于20世紀70年代初，英國介于20世紀40年代中期至60年代中期。
1.2 市場發展期
    1) 天然氣市場由啟動期進入發展期的顯著特點是以發現大氣田(美國)或大量進口天然氣資源(日本、韓國)以及建設區域管道等標志性工程為轉折點。
    2) 天然氣工業逐步得到重視，在國民經濟和一次能源結構中的地位顯著提高。
    3) 基礎設施建設速度加快，區域之間管道和輸配網絡建成。
    4) 天然氣消費量迅速增長，用途逐漸擴大。在城市民用和商用領域天然氣逐漸取代煤氣。一些國家(日本、韓國)不僅將天然氣用于城市民用和商業領域，還大力發展天然氣發電。市場向周邊和全國延伸，但市場范圍仍為區域市場。
    5) 對不同用戶采用不同價格。對于可中斷及均衡用戶實行優惠價，不均衡用戶實行較高氣價。
    6) 制定全國統一的天然氣法律。
    7) 政府成立或者指定專門的部門來監管天然氣工業。
1.2.1美國
    發展期介于20世紀30年代初至70年代初，約40a，以1931年建成從得克薩斯州潘漢德至芝加哥的長度超過1600km的輸氣管道為標志。1938年第一部《天然氣法》出臺。天然氣在一次能源消費結構中的比例逐步上升到30%(1970年)。
1.2.2英國
    發展期介于20世紀60年代末至90年代中期，約30a，以發現北海西索爾氣田為標志。政府投資完成了全國燃氣設施轉換和輸配氣基礎設施的建設。1986年頒布新《天然氣法案》，將競爭機制引入輸配氣環節中。
1.2.3日本
    發展期介于1974年至2000年，約30a，以大量進口LNG替代石油、降低對中東地區石油的過度依賴為標志。在快速發展期，日本用了15a的時間將石油的比例下降了13個百分點，其中天然氣消費量的增加貢獻了50%。
1.3 市場成熟期
    1) 以建成多氣源、多用戶的全國性天然氣管道網絡為標志。
    2) 天然氣工業成為國家主要產業之一，特別是在一次能源結構中與石油、煤炭形成鼎足之勢或者成為主要能源。
    3) 基礎設施高度發達，輸氣干線、配氣管線形成網絡，儲氣設施完善。
    4) 形成一個相對穩定的天然氣市場，天然氣消費結構比較合理，天然氣在一些行業成為主要能源，特別是成為城市民用和商用的主要能源。
    5) 天然氣經營方式非常靈活，市場化程度越來越高。
    6) 天然氣價格機制形成，價格透明。
    7) 天然氣法規基本完善，市場運行有序。
    8) 政府對天然氣工業高度重視，實現合理、有效的監管。
1.3.1美國
    成熟期介于20世紀70年代后期至今，主要特征是政府逐步調整天然氣政策，頒布了一系列天然氣法規，如《燃料使用法》、《氣井自由生產法》，解除對天然氣價格的管制，交由市場定價；逐步解除對天然氣利用的限制，使其能在各領域與其他能源競爭；管道獨立運營，開放管道輸送業務，允許用戶自主選擇。
1.3.2英國
    成熟期介于20世紀90年代中期至今，政府通過修改《天然氣法案》，進行燃氣企業的拆分、重組，業務分割、捆綁等一系列改革，完善了天然氣供應鏈各環節競爭機制、降低家庭用燃氣市場的準入門檻，實現了家庭用燃氣市場的自由化。
1.3.3日本
    從2001年至今處于穩步發展階段。為了解決能源供應安全和環境問題，通過引入競爭機制，加快天然氣替代原有工業燃料的步伐，擴大天然氣在商業、冷熱電聯產、燃氣汽車領域的使用規模，使天然氣市場保持穩步發展。
2 我國與世界主要發達國家天然氣市場發展階段對比
    將美國、日本、英國及韓國等世界主要發達國家天然氣市場發展規律與我國天然氣市場發展過程進行對比分析后認為，以2004年12月30日“西氣東輸”管道工程正式商業運作為標志，我國天然氣市場開始由啟動期進入發展期，初步判斷市場發展期將持續到21世紀30年代中期，之后市場將步入成熟期。
2.1 我國天然氣市場發展與世界主要發達國家同時期相同的特征
    1) 我國天然氣市場由啟動期步入發展期與美國相同，都是依靠國內天然氣資源的推動。對比兩國天然氣啟動期的儲采比，美國為22，我國為27。美國1949～1951從啟動期進入快速發展期的天然氣產量年均增長率為17.4%，我國2003～2005年的天然氣產量年均增長率為19.4%。1950～1973年，美國天然氣產量以年均5.7%的速度增長，預計2004～2020年，我國天然氣產量將以年均近10%的速度增長。
2) 我國和世界主要發達國家天然氣市場發展的經歷都驗證了天然氣管網設施是市場快速發展的基礎。為培育和發展天然氣市場，美國除控制并實行低氣價政策外，在1930～1945年的15a里平均每年建成管線逾7000km，使天然氣消費量以年均超過50×108m3的速度迅速增長，1945年其天然氣在一次能源結構中的比例迅速提高到14%以上。20世紀60年代形成連接國內48個州的全國天然氣管網，消費量平均每年增加190×108m3以上，到1970年天然氣在一次能源結構中的比例上升到36%。近十幾年來，我國已初步形成了以“西氣東輸”一線、“西氣東輸”二線、陜京一線、陜京二線、忠武線、澀寧蘭等主干管道，以及冀寧線、淮武線、蘭銀線、長寧等4條聯絡管道為主框架的全國性天然氣管網，全國天然氣管道總長度已達3.5×104km左右，并建成西南地區和環渤海地區區域性管網。隨著天然氣基礎設施的快速建設，我國天然氣市場得到了較快發展。2004～2008年，我國天然氣消費量每年平均增加100×108m3。
3) 同其他國家一樣，我國天然氣消費結構隨市場的不斷發展，已由過去的以工業和化工消費為主向多元化發展。1990年，工業部門是我國天然氣的最大用戶(占全國總消費量的52.1%)，其次是化工(占31.8%)、城市燃氣占14.3%、發電占1.8%。2008年，工業和化工部門天然氣消費量占全國總消費量的比例分別下降到26.4%和22.1%，民用、商業和其他燃氣的比例則增加到33.2%，發電增加到18.3%，多元化格局正在形成。據筆者的研究結果：城市燃氣是我國天然氣主要的利用方向和增長領域，2030年城市燃氣在天然氣總消費量中的比例將占到40%左右。隨著近幾年天然氣主干管道的加快建設，我國天然氣跨區供應量增加迅速，區域市場正在形成。
4) 天然氣發展得到了政府和各石油公司的高度重視。1998年9月，在原中華人民共和國國家計劃委員會(現國家發展和改革委員會，以下簡稱發改委)的組織下，召開了首次“全國天然氣利用規劃工作會議”，成為我國天然氣工業發展史上的里程碑。2000年2月14日，國務院決定啟動“西氣東輸”工程。2002年7月，“西氣東輸”工程開工，拉開了我國大力發展天然氣工業的序幕。近年來，我國各大石油公司都加快了天然氣資源勘探開發、長輸管線建設、LNG項目引進以及下游市場開拓的步伐，加大了工作力度，天然氣業務已被各大石油公司作為其新的效益增長點。天然氣占國民經濟和一次能源結構的比例正在逐步提高。正是在政府的積極推動和石油公司的努力下，過去的幾年里，我國天然氣消費量一直以兩位數字增長，遠遠快于GDP的增速。
2.2 我國天然氣市場發展與世界主要發達國家同時期所不同的方面
1) 目前我國天然氣市場發展所處的外部環境與當年美國、日本、英國和韓國發展期所處的外部環境相比有較大的差異。隨著大多數國家都希望大量利用天然氣資源、減少對進口石油的依賴以及當今環境問題受到世界各國的高度重視，國際市場對天然氣的需求量將在較長時期內保持較快的增長率。這勢必造成對國際市場上天然氣資源的激烈“爭奪”，給我國大規模利用境外天然氣資源帶來較大的挑戰。
2) 我國天然氣市場發展面臨高氣價的壓力。未來我國能源發展長期面臨的主要矛盾是能源消費結構過度依賴煤炭和環境承載壓力較大。為此，大力開發、利用天然氣資源是我國優化能源消費結構和減少環境污染的現實措施之一。從美國培育天然氣市場的經驗看，較低的天然氣價格有利于市場的發展，特別是工業用戶對天然氣價格比較敏感。然而，從長遠來看，在工業和發電市場，我國天然氣資源主要的替代對象是煤炭，而我國煤炭資源豐富、價格便宜。這就造成了天然氣與煤炭相比缺乏價格競爭力，特別是今后大規模進口國外天然氣資源，將面臨高氣價的挑戰。
3) 天然氣在我國能源發展戰略中的戰略地位需進一步提升。日本在應對20世紀70年代的石油危機及環境問題時，政府明確提出了重點以核電和天然氣替代石油的能源政策，并制定了長期的能源供應目標，政府還通過公共財稅、政府融資和財稅制度等方面的激勵手段促進天然氣的發展。替代政策實施后，日本天然氣市場得到了快速發展，在短短的十年間，天然氣占一次能源的比例就由1973年的1.5%上升到1983年的7%。雖然近幾年我國政府重視天然氣工業的發展，出臺了《天然氣利用政策》并幾度調整氣價，在“十一五”能源規劃中也提出了天然氣發展目標，但是要大規模開發利用天然氣，提高其在一次能源結構中的所占比例(由目前的4%上升到8%)，仍需要進一步提升天然氣在我國中長期能源發展中的戰略地位。
通過對比分析，筆者認為，我國應在參照國際經驗和充分考慮本國國情的基礎上，依靠積極的能源和環境政策、制定兼顧市場發展和天然氣生產商利益的天然氣定價機制和價格水平、逐步健全法律法規及政府監管等手段，加快培育和發展我國的天然氣市場。
3 我國天然氣市場的特點
3.1 天然氣需求進入快速發展期，市場向東部沿海地區擴展
我國是世界上較早開發利用天然氣的國家之一。然而，由于受以煤為主的能源結構、經濟發展水平、能源政策以及國內天然氣產消兩地嚴重錯位等因素的影響，天然氣在我國一直沒有得到大規模地開發利用。1980～2000年，我國天然氣消費量年均增長率僅為2.8%，遠低于一次能源消費增長率(4.2%)。2000年天然氣消費量為245×108m3，較1980年的140.6×108m3僅增加了104.4×108m3。但2000年后，隨著我國天然氣資源勘探開發不斷取得突破，探明儲量和產量不斷增加，特別是2004年“西氣東輸”管道項目正式商業運作，我國天然氣工業由啟動期進入快速發展期，天然氣消費市場迅速擴大，天然氣占一次能源消費結構中的比例也逐步提高。2008年我國天然氣消費量達807×108m3，比2004年的消費量翻了一番，年均增速達19.4%(圖1)，天然氣在一次能源消費結構的比重由2.6%提高到3.8%，2009年全國天然氣消費量已達874×108m3。雖然近幾年我國天然氣發展迅速，但與世界主要國家相比，天然氣在一次能源消費結構中的比重依然很低，不僅低于2008年世界平均值(24.1%)，也低于同為發展中國家的印度(8.6%)——據BP Statistical Review of World Energy 2009的數據。
 
我國天然氣消費結構不斷優化：2000年以前，我國天然氣消費構成以化工和工業燃料為主，城市燃氣所占比例較低；近年來，隨著天然氣消費區域向發達地區轉移以及城市化水平和環境要求的不斷提高，天然氣消費結構逐漸優化并向多元化方向轉變(圖2)。
 

    據對我國經濟發展形勢的分析，預計2020年以前，我國GDP年均增長速度將保持在8%左右，到2020年人均GDP將近8500美元(2005年價)；城鎮化率將不斷提高，到2020年城鎮化率將達到57%左右。從可持續發展角度看，國家對溫室氣體排放的約束和控制將會越來越嚴格。清潔、低碳發展方式越來越受到重視和鼓勵。因此，作為推動實現低碳經濟發展具有重要現實作用的天然氣工業應得到快速的發展。據較樂觀的預測，2008～2015年，我國天然氣需求量將快速增長，2015年全國天然氣需求量將有可能在2008年的基礎上翻一番多，達到2000×108m3左右；2015～2020年增速放緩，但仍將保持年均7%以上的增速，屆時全國天然氣需求量有可能超過3000×108m3。
    就地區而言，東部沿海地區是未來我國天然氣的主要消費地區。根據發改委能源研究所預測，2020年長江三角洲、環渤海、東南沿海和中南地區的天然氣需求量將超過全國總需求量的70%。屆時，長江三角洲地區天然氣需求量將占全國天然氣總需求量的16%～18%，是未來我國最大的天然氣需求中心；環渤海地區天然氣需求量將占全國天然氣總需求量的14%～16%，形成以城市清潔型和工業型為主、兼有發電型的天然氣消費市場；東南沿海地區天然氣需求量將占全國天然氣總需求量的15%～17%，將由目前工業型和發電型為主導的天然氣市場轉變為城市燃氣為主、工業和發電為輔的天然氣消費市場；中南地區天然氣需求量將占全國天然氣總需求量的13%～15%，是未來我國天然氣需求增長最快的地區，形成工業為主、城市燃氣次之、發電為輔的天然氣消費市場。
3.2 多氣源供應格局正在形成。全國天然氣管網基礎設施逐步完善
    根據新一輪的全國油氣資源評價結果，我國陸上和近海115個盆地的天然氣遠景資源量為56×1012m3，天然氣可采資源量為22×1012m3左右，主要分布在西北、西南和近海地區。
2000年以來，隨著蘇里格、迪那2、普光、大牛地等氣田的不斷被探明，天然氣儲量已進入快速增長期。“十五”期間年均新增探明天然氣地質儲量達4850×108m3，“十一五”前3年年新增探明儲量均在5000×108m3以上。截至2008年底，我國累計探明天然氣地質儲量已達7.92×1012m3(圖3)。
 
   20世紀60年代中期四川盆地天然氣勘探取得突破性進展，加上隨后在柴達木、鄂爾多斯等盆地獲得的天然氣資源重大發現，促使我國天然氣產量節節升高。1995年以來，隨著陸上和海洋一批天然氣管線的建成和一批新氣田陸續投產，我國天然氣產量開始高速增長，目前天然氣年產量已躋身世界前十位。1996年產量突破200×108m3大關，2001年突破300×108m3，2004年超過400×108m3，2005～2008年每年增加約90×108m3，2008年達到775×108m3，2009年接近830×108m3。
    根據目前我國的天然氣探明儲量、已發現氣田控制與預測儲量來進行預測，未來20年我國將經歷一個天然氣工業較快發展的時期。國內專家預測：到2020年國內天然氣產量將為1500×108～1800×108m3。
    為了滿足日益增長的天然氣需求，我國還將逐步加大LNG進口力度。到目前為止，我國已建成廣東深圳LNG接收站、福建LNG接收站和上海LNG接收站，并相繼投產運行。按照“資源市場落實、統籌規劃，適時、有序、適度引進LNG資源”的原則，預計到2015年，我國LNG資源引進規模將有望突破2000×104t。我國LNG接收站規劃如圖4所示。
    近5年我國天然氣管網發展迅速。截至2008年底，全國天然氣長輸管道總長度為3.5×104km左右，已經初步形成以西氣東輸一線、西氣東輸二線、川氣東送和陜京線系統等管道為骨干，以蘭銀線、淮武線、冀寧線為聯絡線的國家級天然氣骨干管網。同時，我國已初步形成了3大區域性管網：①在西南地區建成以南北干線為主，與川渝5大氣源連通的環狀輸氣管網；②依托長慶、青海和吐哈等油氣田的開發，先后建成靖邊-西安、靖邊-銀川、鄯善烏魯木齊、澀北-西寧-蘭州輸氣管線和新疆和田電站供氣管道，其中，靖邊-西安、靖邊-銀川、陜西-北京3條輸氣管線組成了長慶氣區的放射形管網，形成了西北區域性管網；③目前已建成中原-滄州、大港-滄州、大港-天津、滄州-淄博等輸氣管道，形成了華北區域性管網。
4 結束語
    2009年底，國務院常務會議明確提出了2020年我國控制溫室氣體的行動目標，即到2020年全國單位國內生產總值的二氧化碳排放比2005年下降40%～45%，并將其作為約束性指標納入“十二五”及其后的國民經濟和社會發展中長期規劃。可見，國家對溫室氣體排放的約束和控制將會越來越嚴格，清潔、低碳發展方式越來越受到推崇和鼓勵。目前，我國能源產業的發展現狀是，以可再生能源為代表的低碳能源雖然具有良好的發展前景，但是發展實力相對薄弱，投入大、成本高，并網發電因技術問題還有待突破；我國已明確提出大力發展水電和核電，預計2020年核電裝機規模有可能突破7000×104kW，水電裝機規模將達到3.4×108kW。由于目前我國煤炭在一次能源消費結構中的比例接近70%，僅靠上述可再生能源很難從根本上解決二氧化碳減排的問題。因此，現階段或未來很長一段時間內，我國應加快發展可再生能源，同時擴大清潔能源——天然氣的利用規模、最大限度地增加其在我國一次能源消耗結構中的比例。這一低碳經濟發展思路比較符合我國的國情，也是目前最切實可行的策略。要使天然氣在我國能源消費結構中的比例逐步增加，必須加大國內天然氣的勘探開發力度，同時多渠道引進海外氣源。
 
(本文作者：劉小麗 國家發展和改革委員會能源研究所能源經濟與發展戰略研究中心)