摘要：為了提高歐洲天然氣產業在全球的競爭力，歐盟逐步推進天然氣市場的自由化。在十多年的自由化進程中，為加快天然氣市場的開放，促進單一天然氣市場的形成，歐盟頒布了一系列的指令，歐盟成員國的天然氣行業因而經歷了比較深刻的重組過程。歐盟天然氣市場自由化在一定程度上促進了天然氣市場的競爭，并逐漸促使一個天然氣市場的形成。我國天然氣行業將逐步開放，不斷引入競爭是必然趨勢，若能解決限制競爭的核心問題，突破天然氣市場的地域界限，形成一個統一的競爭性的市場，則有利于天然氣行業合理配置資源，保持供求平衡，保障供應安全。歐盟天然氣市場自由化的進程及其發展趨勢在一定程度上對我國天然氣行業的發展具有一定的啟發和借鑒意義。

關鍵詞：歐盟天然氣市場；市場自由化；燃氣指令；市場開放；競爭；內部能源市場；中國

    為了增強歐盟天然氣工業在全球的競爭力，歐盟天然氣市場自1998年開始實行市場自由化。在十多年的自由化進程中，歐盟天然氣市場經歷了比較深刻的重組過程。

    1998年5月發布的第一個燃氣指令制訂了歐盟天然氣市場自由化的最初規則^[1]。指令賦予了生產商、配送商和大用戶自由準入現有輸氣管網、配送管網和LNG接收站的權利。成員國可以選擇管制的第三方準入(Third Party Access，以下簡稱TPA)或者協商的TPA。指令對歐盟成員國天然氣市場中可選擇供應商的用戶的最小比例做了規定。符合條件的用戶可以與它們選擇的供應商簽署供應合同，供應商則借助指令所提供的TPA通過現有管網將天然氣輸送至用戶。為了向市場上所有的供應商確保透明和非歧視的管網準入，管網基礎設施的運營商必須與縱向一體化的公司分離，即實行會計核算上的分離，以結束交叉補貼。歐盟委員會鼓勵每個國家進行行業重組，由一個獨立于市場和政府的管制機構負責行業監管。成員國有兩年的時間實現相應的國家法律和行業管制改革。

    成員國可以選擇不同的方法來推進市場開放的進程，例如協商的或管制的TPA，會計核算分離，法律分離或者所有權的分離等等，但要求達到總體一致的市場開放程度?？紤]到各成員國的天然氣市場在市場成熟度，進口依賴度，公共服務承諾等方面存在的差異，第一個燃氣指令對部分成員國的要求有所降低。

    2001年12月發布的第一個官方的基準報告指出，歐盟國家天然氣市場呈現價格高、定價差別大、市場集中程度高、管網基礎設施運營商拆分不足、缺乏以市場為基礎的供求平衡機制等特點。

    2002年10月發布的第二個基準報告批評自由化進程推進過程中歐盟整體上缺乏協調性。

    2003年6月頒布了第二個燃氣指令^[1]，指令規定將管制的TPA(對于所有現有的基礎設施)作為基本的規則，新指令包括以下措施：

    天然氣企業有義務為符合選擇供應商條件的用戶和不符合條件的用戶記錄獨立的賬目。

    天然氣企業有義務將輸氣管網管理工作與其他燃氣活動獨立。2004年7月1日開始，輸送公司必須成為獨立的法人；2007年7月1日開始，配送公司必須成為獨立的法人。

    各國天然氣工業用戶市場完全開放的最后期限是2004年7月1日，天然氣居民用戶市場完全開放的最后期限是2007年7月1日。

    截至2003年，歐盟天然氣市場的競爭仍然發展得非常緩慢。2004年委員會發布的第三和第四個基準報告指出了那些阻礙歐盟建立一個真正的競爭性市場的問題：①用戶沒有充分行使選擇供應商的權利；②在缺乏新增的連通管網的情況下，新的供應商不能進入市場；③天然氣不能自由地從一個點流通到另一個點；④在一個進口氣源主宰了市場供應的情況下，難以在一個國家的層面上形成供應商之間的競爭；⑤價格沒有如所期望的那樣下降，管制的終端用戶價格扭曲了市場的功能；⑥跨國界的管線連通項目的投資成為一大問題；⑦產業結構太集中，輸氣系統運營商不是充分獨立的。這些結論，再加上委員會的競爭董事會所領導的反壟斷詢問，將市場自由化的焦點從改變基本狀況轉變到直接改變燃氣領域的市場結構。

    2005年，1775法令^[2]獲得通過。該法令對管網準入條件做了規定，歐盟委員會指出在TPA服務、容量分配和透明度等方面還需要額外的技術規則。

    2005年的第五個基準報告指出：天然氣市場自由化最持久的不足之處在于國家天然氣市場之間缺乏融合。

    2009年6月，歐盟通過了第三個內部能源市場法案^[1]。法案旨在鞏固歐盟的內部能源市場，給予用戶更多的保護，使用戶從盡可能低的能源價格中獲益，為所有的天然氣企業提供公平競爭的機會，建立能使市場開放充分有效的管制框架^[3]。

    2004年7月1日，天然氣工業用戶市場開放；2007年7月1日，天然氣市場全部開放?，F存的天然氣企業為了應對天然氣市場開放所帶來的競爭進行著地理擴張和縱向擴張。這個趨勢很有可能將會繼續^[4]。

    歐盟成員國呈現了不同程度的競爭。例如，英國天然氣市場已經完全市場化。德國的天然氣行業呈“三層”結構體系，從事天然氣生產、進口、輸送和配送業務的國內外企業超過750家，其中地方配送公司就有700多家。在輸氣領域，E.ON Ruhrgas、Wingas、VNG、BEB和RWE 5個私有大公司之間存在一定程度的競爭。目前，輸氣和配送公司都已經成立了具有獨立法人資格的子公司負責輸氣管網和配送管網的運營。另外，其他歐盟國家的燃氣公司(如法國的GDF等)也進入了德國的天然氣行業^[5]。法國的GDF是上中下游一體化的公司，GDF的輸氣、配送、儲氣分別由其具有獨立法人資格的子公司GRTgaz、GrDF、Storengy單獨運營；Total是上中游一體化的公司，Total的輸氣(包含直供大型工業、商業用戶)和儲氣由其具有獨立法人資格的子公司TIGF單獨運營。法國的天然氣下游領域出現了私有的地方配送公司。

    經歷了十多年自由化進程之后，歐盟天然氣市場仍處于向真正的競爭性市場轉變的過渡階段。

    自從1998年第一個燃氣指令頒布以來，歐盟在單一的天然氣市場的發展方面取得了可觀的進步。歐盟的跨國天然氣貿易規模越來越大。歐盟建立了許多的天然氣貿易中心，貿易中心在分配不充足的管網輸送能力和確保供求有效平衡方面發揮著重要作用，這些貿易中心的發展和完善有利于促進歐盟一個天然氣市場的發展。天然氣跨國貿易與跨國管網的建設是相輔相成、互相促進的。經過將近30年的發展，歐盟已經形成了許多跨國輸氣管網。這些跨國管網將歐洲的許多天然氣生產國和消費國緊密聯系在一起，使得這些國家的天然氣發展相互影響、相互依存，為歐盟天然氣市場整合成一個市場創造了前提條件。

    目前，歐盟還不存在嚴格意義上統一的市場，很多燃氣市場還是區域性的，還是一組國家天然氣市場。

    1) 整個歐盟地域遼闊，氣候差異較大，各國的天然氣季節需求不完全一致，但是一旦整合成為一個統一的市場，有利于調峰、平衡供應。統一的市場有利于增強資源的流動性，有利于合理分配天然氣資源，有利于降低供應中斷的風險。中國的地域廣闊，各地域季節溫差較大，如果形成了一個統一的市場，則也可以利用天然氣資源的流動性提高季節調峰的能力，平衡各個地區之間的供求，使得整個天然氣市場的供求得以穩定。

    2) 在天然氣領域引入競爭的關鍵就是實行管網第三方準入。只有實現了第三方準入，才能實現天然氣的自由流通，才能突破管網和地域的局限，才能將區域市場整合成一個大的單一的市場。歐盟推行第三方管網準入，使得用戶選擇供應商的權利得以真正實現，加速了天然氣行業的競爭，也加速了天然氣現貨和期貨貿易的發展，使得天然氣行業的發展向前邁進了一大步。

    中國天然氣市場目前還是區域性的市場，雖然有西氣東輸、陜京線、川氣東送等大型輸送管線，不同用氣區域之間還是相對獨立的。在中國建設越來越多的跨省市燃氣、輸氣管網的同時，如果能夠解決輸氣管網和配送管網的第三方準入問題，那么中國天然氣行業的競爭就會非常顯著，區域市場就會逐步形成一個大市場，跨地區貿易將會獲得長足發展。相對整個歐盟的天然氣市場整合而言，中國只需站在一個國家的角度來推進市場整合，難度要小很多。

    3) 歐盟建立了許多的天然氣貿易中心，這些貿易中心在合理分配天然氣資源，平衡天然氣供求，穩定天然氣價格、穩定天然氣市場并促進歐盟天然氣市場整合方面發揮了重要作用。貿易中心的發展也促進了天然氣電子貿易、現貨交易和期貨交易的發展，推動了服務創新和技術創新。

    中國的輸氣管網已初具規模，地方配送公司與供應商大多數簽署長期照付不議合同，照付不議合同雖然可以穩定供給，確保收回管線投資，但在市場需求發生急劇變動或者需求預測出現較大偏差的情況下，照付不議合同因缺乏足夠的彈性反而成為一種束縛，從而不能充分發揮天然氣能源的價值，不能讓天然氣得到最充分合理的應用。如果能建立類似歐盟的天然氣貿易中心，發展現貨貿易和期貨貿易，就能削弱長期照付不議合同的負面效應，能讓天然氣合理流動，充分體現它的價值，同時又可以促進區域天然氣市場的融合。

    4) 長期照付不議合同在穩定氣源供應、保障管線投資等方面可以發揮積極作用，但對競爭的引入卻是一個非常大的障礙，而且影響的時間很長。在預見我國天然氣行業會逐漸引入競爭這種趨勢后，也將需要努力探索天然氣供應方面新的合同模式，在靈活性和可靠性之間權衡利弊，尋求平衡。

    5) 我國的天然氣生產和輸送由中石油、中石化和中海油三大公司控制，配送由地方配送公司承擔，天然氣上中下游基本上呈現壟斷的格局。我國目前的天然氣行業結構與歐盟天然氣市場自由化之前的法國有許多類似的地方，與以前的德國的行業結構也存在一定程度的相似之處。法國和德國通過政府立法和借助行業管制機構的監管，通過對輸氣公司和配送公司的輸氣、配氣業務與管網運營業務之間的分離，通過推行管網第三方準入逐步擴大競爭，這對于我們將來不斷引入競爭具有導向作用和借鑒意義。

    6) 我國目前的天然氣行業除自然壟斷領域外，其他環節已經存在一定程度的競爭。隨著經濟全球化的發展，天然氣行業引入越來越多的競爭將是一個必然的趨勢。而改革是一個曲折的過程，在推進改革的過程中，要充分吸取國內外經驗并深刻領會這些經驗產生時的歷史、經濟、行業和社會背景，找尋一條比較適宜的改革之路。

[1] IAN CRONSHAW，JACOB MARSTRAND，MARGARITA PIROVSKA，et al. Development of competitive gas trading in continental Europe[EB/0L].IEA，2008.http：∥WWW.iea.org/publications/free_new_Desc.asp？PUBS_ID=2025.

[2] NADINE HAASE.European gas market liberalization：are regulatory regimes moving towards convergence[R].[S.l.]：OIES，2008.

[3] Council of the European Union. Council adopts internal energy market package[R].[S.l.]：Council of the European Union，11271/09(Presse 191)，2009.

[4] ROMAN ZYUZEV. Gas market liberalization as a key driver of change of European gas market and its influence on the strategies of the main players[M/OL].[S.l.]：DHEEl，2008.

[5] Energy Policies of IEA Countries-Germany 2007 Review[M/OL].OECD/IEA，2007.http：∥www.iea.org/publications/free_new_Desc.asp？PUBS_ID=1922.

 

(本文作者：楊鳳玲 上海燃氣浦東銷售有限公司)