二甲醚與液化石油氣的合作性競(jìng)爭(zhēng)

摘 要

摘要：分析了二甲醚(DME)替代液化石油氣(LPG)的可行性，DME替代LPG的現(xiàn)狀、MDE產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題、DME與LPG進(jìn)行合作的可行性。提出雙方應(yīng)開展合作性競(jìng)爭(zhēng)，取長補(bǔ)短，規(guī)范市場(chǎng)，分擔(dān)
摘要：分析了二甲醚(DME)替代液化石油氣(LPG)的可行性，DME替代LPG的現(xiàn)狀、MDE產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題、DME與LPG進(jìn)行合作的可行性。提出雙方應(yīng)開展合作性競(jìng)爭(zhēng)，取長補(bǔ)短，規(guī)范市場(chǎng)，分擔(dān)社會(huì)責(zé)任，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)雙贏。
關(guān)鍵詞：二甲醚；液化石油氣；替代能源；競(jìng)爭(zhēng)
Cooperative Competition between DME and LPG
YAN Jiang，CAI De-qiang，LIANG Wei-dong
Abstract：The feasibility of replacing liquefied petroleum gas (LPG) by dimethyl ether(DME)，present states of replacing，problems faced by DME industry development and the feasibility of cooperation between DME and LPG are analyzed. It is put forward that both sides should have a cooperative competition，learn from others′ strong points to offset one′s weaknesses，standardize the market，share social responsibility and achieve a win-win situation in the market.
Key words：dimethyl ether(DME)；liquefied petroleum gas(LPG)；alternative energy；competition
1 概述
    競(jìng)爭(zhēng)與合作通常被看成兩種不相容的市場(chǎng)行為，但20世紀(jì)90年代之后，人們逐漸摒棄單純競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)經(jīng)營運(yùn)作理念，通過企業(yè)間的相互合作，從“你死我活”的舊局面轉(zhuǎn)向?yàn)?ldquo;雙贏”的新局面。競(jìng)爭(zhēng)之中有合作，合作之中蘊(yùn)涵著競(jìng)爭(zhēng)。學(xué)者們把這種建立于雙贏基礎(chǔ)上的經(jīng)營模式稱為合作性競(jìng)爭(zhēng)，它已成為新時(shí)代市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的新形態(tài)。
    近年來，隨著我國對(duì)石油及其能源產(chǎn)品需求的增加，以及對(duì)石油進(jìn)口的依賴程度不斷提高，國內(nèi)二甲醚(DME)產(chǎn)業(yè)得到迅猛發(fā)展。由于DME具有替代液化石油氣(LPG)成為城鎮(zhèn)分散式燃?xì)夤?yīng)氣源的巨大潛力，DME的發(fā)展對(duì)于傳統(tǒng)的LPG產(chǎn)業(yè)形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力，雙方市場(chǎng)博弈的局面逐步形成[1～3]。
2 DME替代LPG的可行性分析
2.1 DME基本性質(zhì)
　　二甲醚(Dimethyl ether，簡(jiǎn)稱DME)是一種最簡(jiǎn)單的脂肪醚，又稱木醚、甲醚，分子式是CH3OCH3，是一種無色、無毒氣體，具有輕微的醚香味，是環(huán)境友好的化合物，其物理性質(zhì)與LPG相似。DME穩(wěn)定性好，無腐蝕性，無致癌性；DME燃燒性能好，燃燒過程中無殘?jiān)o黑煙，CO、NOx排放量低；DME十六烷值大于55，高于柴油，可作為柴油替代品。
    DME用途廣泛，可以與LPG、人工煤氣或天然氣摻混燃燒，純度(質(zhì)量分?jǐn)?shù))≥95%的DME可以直接作為LPG的替代燃料，也可以說它是能夠替代LPG的一種理想的清潔燃料。在同等溫度下，DME飽和蒸氣壓低于LPG，因而其儲(chǔ)存、運(yùn)輸比LPG更安全；DME在空氣中爆炸下限比LPG高，因此在使用過程中，DME也比LPG安全；雖然DME的熱值比LPG低，但由于DME自身含氧，在燃燒過程中所需空氣量低于LPG，因此，DME的預(yù)混氣熱值及理論燃燒溫度均高于LPG。
   DME可以由不同的資源來制取，例如煤炭、天然氣、煤層氣，甚至是CO2和氫。目前，DME的大規(guī)模應(yīng)用領(lǐng)域，主要是替代民用LPG和車用柴油燃料。DME、LPG和柴油的基本物理化學(xué)性質(zhì)比較見表1，DME與LPG的熱值和燃燒性質(zhì)比較見表2。
表1 DME、LPG和柴油的基本物理化學(xué)性質(zhì)比較
項(xiàng)目
DME
LPG
柴油
分子式
CH30CH3
C3H8-C4H10
C4H100～C12H26
相對(duì)分子質(zhì)量
47
44～56
190～220
沸點(diǎn)(常壓)/℃
-24.9
-42.1
180～360
20℃時(shí)的液態(tài)密(g·cm-3)
0.668
0.501
0.84
氣體相對(duì)密度
1.59
1.62～2.02
—
化學(xué)計(jì)量空氣與燃料質(zhì)量比
9.0
12.7
14.6
氣化潛熱/(kJ·kg-1)
460
426
270
燃點(diǎn)/℃
350
470
250
爆炸極限(體積分?jǐn)?shù))/%
3.4～17.0
2.1～9.4
0.6～6.5
含碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%
52.2
81.8
86.0
含氫質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%
13.0
18.2～17.9
14.0
含氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%
34.8
0.0
0.0
20℃時(shí)飽和蒸氣壓/MPa
0.51
0.84
—
辛烷值
55～60
—
40～55
表2 DME與LPG的熱值和燃燒性質(zhì)比較
燃?xì)夥N類
平均低熱值/(MJ·kg-1)
理論空氣量/(m3·kg-1)
理論煙氣/(m3·k-1)
理論燃燒溫度/℃
LPG
45.76
11.32
12.02
2055
DME
31.45
6.96
7.46
2250
2.2 DME替代LPG的可行性
　　DME可作為民用燃料方面的技術(shù)，國內(nèi)外都較為成熟。DME在20℃、常壓下為無色氣體，在0.51MPa壓力下為液體，其物理性質(zhì)與LPG的主要成分丙烷、丁烷相似，故可以替代LPG或在LPG中部分摻混作燃料使用。DME作為民用燃料，其特點(diǎn)如下：
   ① 可燃性好。雖然DME的熱值比LPG低，低熱值為31.45MJ/kg，但是DME本身含氧，在燃燒過程中所需空氣量低于LPG。其燃燒更加充分、完全，無碳析出，幾乎無殘留物，可實(shí)現(xiàn)無煙燃燒，廢氣無毒，符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
    ② 液化壓力低。20℃下DME的飽和蒸氣壓約0.51MPa，而LPG飽和蒸氣壓為0.84MPa，DME的氣化潛熱為460kJ/kg，而LPG的氣化潛熱為426kJ/kg，DME與LPG一樣在常溫下就可壓縮成液體，可以利用LPG設(shè)備進(jìn)行儲(chǔ)存灌裝。
    ③ 無毒性。DME在常溫常壓下是一種無色可燃?xì)怏w，具有輕微的醚香味，對(duì)人體呼吸道、皮膚有輕微刺激作用，對(duì)人體毒性很低。但達(dá)到一定濃度時(shí)，具有刺激性和麻醉性，高濃度的DME在醫(yī)學(xué)上可作為麻醉劑。
    ④ 安全性高。DME比LPG的液化壓力更低，更有利于儲(chǔ)存和使用；DME的爆炸下限比LPG高，爆炸隱患大大縮小。
    ⑤ 通用性。DME可以單獨(dú)用作燃料，也可以以一定比例摻入到LPG、人工煤氣或天然氣中。
   ⑥ 造價(jià)低，見效快。以建設(shè)一個(gè)年產(chǎn)10×104t/a的DME項(xiàng)目為例，如果是外購甲醇作原料，則只需投資約1×108元，建設(shè)期為1.5～2.0年，屬于短平快項(xiàng)目。
   ⑦ 資源廣泛。自然界里DME并不存在，必須由天然氣或煤等原料來制成。而中國的能源資源特點(diǎn)總體上是缺油、少氣、富煤。基于這一資源狀況，國內(nèi)發(fā)展煤基DME燃料是一個(gè)重要的能源戰(zhàn)略選擇。
    ⑧ 具有經(jīng)濟(jì)性。在我國發(fā)展煤基DME用作燃?xì)饽茉矗cLPG相比具有一定的成本優(yōu)勢(shì)。但是由于替代能源面臨原有能源的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、銷售渠道不暢、用戶認(rèn)可度低等復(fù)雜因素，不易被消費(fèi)者接受，大多數(shù)能源經(jīng)營商也只有在石油價(jià)格漲到高峰之際，才會(huì)認(rèn)真研究DME的替代性。
2.3 國內(nèi)DME替代LPG的現(xiàn)狀
　　① 產(chǎn)能和需求情況
   據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，2002年，我國DME總產(chǎn)能僅3.18×104t/a，產(chǎn)量約×104t/a；2006年產(chǎn)能為48×104t/a；2007年產(chǎn)能為220×104t/a；2008年產(chǎn)能達(dá)到408.5×104t/a；2010年有望達(dá)到803.5×104t/a。近年國內(nèi)DME產(chǎn)能、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)見表3。
表3 近年國內(nèi)DME產(chǎn)能、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
年份
總產(chǎn)能/(t·a-1)
總產(chǎn)量/(t·a-1)
產(chǎn)量與產(chǎn)能之比/%
2002
3.18×104
2×104
62.89
2006
48.00×104
32×104
66.67
2007
220.0×104
98×104
44.55
2008
408.5×104
200×104
48.96
    近年來，由于國內(nèi)LPG供應(yīng)緊張，價(jià)格居高不下，國內(nèi)DME生產(chǎn)規(guī)模急劇膨脹，在部分地區(qū)DME的消費(fèi)規(guī)模迅速擴(kuò)大。例如，從2006年開始，DME與LPG的摻混氣已經(jīng)在廣東得到應(yīng)用，2007年廣東省DME消費(fèi)量估計(jì)為22.5×104t。山東省有關(guān)部門也已同意DME作為民用燃?xì)馐褂谩?007年在民用燃?xì)忸I(lǐng)域DME與LPG的摻混氣得到了廣泛應(yīng)用，消費(fèi)量約90×104t，占DME全年總消費(fèi)量的92%左右。
   ② 政策的支持
   國家發(fā)展和改革委員會(huì)[2006]1404號(hào)文件，對(duì)于我國的DME產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出了表述：“DME是具有較好發(fā)展前景的替代產(chǎn)品，是適合我國能源結(jié)構(gòu)的替代燃料。”化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《二甲醚》(HG/T 3934—2007)將DME產(chǎn)品分為兩類：產(chǎn)品Ⅰ型主要作為化學(xué)工業(yè)原料，Ⅱ型主要用于民用燃料、車用燃料及工業(yè)燃料，其主要質(zhì)量指標(biāo)見表4。國家建設(shè)部頒布的標(biāo)準(zhǔn)《城鎮(zhèn)燃?xì)庥枚酌选?CJ/T 259—2007)主要是針對(duì)純DME(質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.9%)替代LPG、天然氣而制定的，其質(zhì)量指標(biāo)見表5。國家財(cái)政部和稅務(wù)總局規(guī)定，自2008年7月1日起，DME按13%的增值稅稅率征收增值稅，而之前其增值稅稅率是17%。這意味著DME享受了和LPG、石油、天然氣等能源初級(jí)產(chǎn)品同樣的稅收待遇，說明國家已經(jīng)將DME當(dāng)作一種能源替代品看待。
表4 化工行業(yè)質(zhì)量指標(biāo)(HG/T 3934—2007)
項(xiàng)目
Ⅰ型
Ⅱ型
DME的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%
99.9
≥99.0
甲醇的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%
0.05
≤0.5
水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%
0.03
≤0.3
銅片腐蝕實(shí)驗(yàn)
—
≤1級(jí)
酸度(以H2S04計(jì))/%
≤0.0003
—
注：Ⅰ型產(chǎn)品作制冷劑時(shí)檢測(cè)酸度。
表5 城鎮(zhèn)燃?xì)庥肈ME質(zhì)量指標(biāo)(CJ/T 259—2007)
DME的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%
≥99.9
甲醇的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%
≤1.0
水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%
≤0.5
銅片腐蝕實(shí)驗(yàn)
≤1級(jí)
注：城鎮(zhèn)燃?xì)庥肈ME應(yīng)進(jìn)行加臭，加臭劑宜采用四氫噻吩，加臭量不宜小于30mg/m3。
    2008年7月18日，國家發(fā)展和改革委員會(huì)工業(yè)司在北京召開了DME產(chǎn)業(yè)發(fā)展專題會(huì)議。會(huì)議要求，各級(jí)政府和有關(guān)部門要進(jìn)一步加大對(duì)DME產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度，努力為企業(yè)營造一個(gè)良好的政策環(huán)境。發(fā)改委工業(yè)司副巡視員陳世海在會(huì)上明確表示，“DME等煤制石油替代產(chǎn)品的積極發(fā)展，可有效減輕國際原油價(jià)格上漲對(duì)我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)造成的負(fù)面影響，符合我國的長遠(yuǎn)利益。各級(jí)政府和有關(guān)部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)，相互配合，進(jìn)一步加大對(duì)DME產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度，努力為企業(yè)營造良好的政策環(huán)境；相關(guān)企業(yè)要嚴(yán)格遵守國家政策法規(guī)，規(guī)范開展DME的生產(chǎn)與使用工作。”他同時(shí)提醒企業(yè)，“在DME的生產(chǎn)與使用示范工程取得成功之前，企業(yè)一定要慎重決策DME項(xiàng)目的建設(shè)。”可以看出，對(duì)DME這個(gè)新興能源產(chǎn)業(yè)，宏觀決策機(jī)構(gòu)持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。
 　　2009年5月18日，國務(wù)院辦公廳下發(fā)了石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)則。該規(guī)劃細(xì)則對(duì)未來三年石化行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)給出了明確的指導(dǎo)意見，其中強(qiáng)調(diào)：“穩(wěn)步開展煤化工示范，堅(jiān)決遏制煤化工盲目發(fā)展勢(shì)頭，積極引導(dǎo)煤化工行業(yè)健康發(fā)展。今后三年停止審批單純擴(kuò)大產(chǎn)能的焦炭、電石等煤化工項(xiàng)目，原則上不再安排新的煤化工試點(diǎn)項(xiàng)目，重點(diǎn)抓好現(xiàn)有煤制油、煤制烯烴、煤制DME、煤制甲烷氣、煤制乙二醇等五類示范工程，探索煤炭高效清潔轉(zhuǎn)化和石化原料多元化發(fā)展的新途徑。”
2.4 DME產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題
    我國DME產(chǎn)業(yè)在迅速發(fā)展的過程中，也出現(xiàn)了一些亟待解決的問題，主要是：煤炭或甲醇的價(jià)格上漲拉動(dòng)了DME生產(chǎn)成本的提高；企業(yè)對(duì)于生產(chǎn)DME熱情很高，但市場(chǎng)開發(fā)相對(duì)滯后；標(biāo)準(zhǔn)及政策體系還不完善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展有待規(guī)范。2008年以來，雖然DME價(jià)格較上年同期有較大幅度的上漲，但大多數(shù)DME生產(chǎn)企業(yè)利潤并未隨產(chǎn)品價(jià)格上漲而增加。相反，在成本持續(xù)推高和需求疲軟的雙重?cái)D壓下，生產(chǎn)企業(yè)總體開工率較低，部分企業(yè)迫于成本壓力，裝置階段性停車。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年我國DME生產(chǎn)廠家開工率只有24%，2009年上半年，由于國內(nèi)LPG價(jià)格持續(xù)下行，摻混DME的需求減少，進(jìn)一步導(dǎo)致了行業(yè)開工率大幅度降低，5月份開工率最低為10%左右，部分生產(chǎn)廠被迫停工，部分企業(yè)出現(xiàn)虧損，正在建設(shè)的DME項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間向后推遲，一哄而上的狀況徹底改變。驟然間，整個(gè)行業(yè)由前兩年的暴利行業(yè)淪落為虧損新星。究其原因主要有以下5個(gè)方面。
   ① 需求有限，產(chǎn)能過度擴(kuò)張
   我國是世界上最先啟用DME大型工業(yè)化生產(chǎn)的國家，并在商用領(lǐng)域處于世界前列。但是DME產(chǎn)能和市場(chǎng)容量之間的矛盾并沒有得到很好解決，且呈現(xiàn)越演越烈的態(tài)勢(shì)。2007年以前，國內(nèi)DME總產(chǎn)能不高，原料甲醇價(jià)格低廉，因此，生產(chǎn)DME的利潤較為可觀。DME作為新興燃?xì)赓Y源，屬于受國家扶持的新能源領(lǐng)域，許多擁有煤炭或甲醇資源的企業(yè)紛紛上馬建設(shè)DME裝置。國內(nèi)DME產(chǎn)能呈井噴式增長的局面，其中又以2006年—2008年度為最，3年平均增長率接近200%(見表3)。
   但是與產(chǎn)能飛速增長相比，DME實(shí)際產(chǎn)量和市場(chǎng)需求量并未同步增加。國內(nèi)DME生產(chǎn)企業(yè)的平均開工率較低，實(shí)際產(chǎn)量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于裝置產(chǎn)能。開工率低下的最主要原因是DME產(chǎn)業(yè)多數(shù)企業(yè)均以銷定產(chǎn)，而銷售量的低迷折射出了市場(chǎng)需求的疲軟。國內(nèi)DME下游主要應(yīng)用于LPG摻燒，已占到了國內(nèi)DME需求總量的90%左右。然而，由于近年來LPG需求增長有限，DME在摻燒領(lǐng)域的需求增長也較為有限。另外，由于燃?xì)夤?yīng)單位不規(guī)范操作較多，造成消費(fèi)者并不認(rèn)可摻混DME的LPG，DME下游市場(chǎng)需求逐漸飽和，目前100×104t/a左右的DME就能滿足LPG市場(chǎng)需要，當(dāng)DME的產(chǎn)能超過100×104t/a時(shí)就出現(xiàn)過剩，DME產(chǎn)業(yè)將面臨著巨大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
   ② 原料價(jià)格快速上漲，資源爭(zhēng)奪增添變數(shù)
   DME的直接生產(chǎn)原料是甲醇，天然氣和煤是生產(chǎn)甲醇的較好的原料，由于我國煤多氣少的資源格局，煤甲醇產(chǎn)能約占76%。隨著國家發(fā)改委研究制定的《天然氣利用政策》(發(fā)改能源[2007]2155號(hào))于2007年8月30日正式頒布實(shí)施，天然氣制甲醇已受到限制。今后新增的甲醇產(chǎn)能，將主要來自煤炭。煤炭?jī)r(jià)格將直接影響甲醇的成本和價(jià)格，繼而波及DME。近來，隨著國際石油價(jià)格大幅上漲，煤炭甲醇出廠價(jià)達(dá)4000元/t。按每1.41t甲醇生產(chǎn)1t的DME，加工成本為200元/t，以及財(cái)務(wù)、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用為150元/t計(jì)算，利潤由前兩年最高時(shí)的1000元/t，降至300元/t。企業(yè)若全部外購甲醇作原料，利潤則只有100元/t。部分企業(yè)因成本增加、利潤微薄而面臨停產(chǎn)。
    ③ DME價(jià)格和銷售渠道受制于LPG
    由于國內(nèi)DME絕大部分都用于LPG摻燒，決定了DME市場(chǎng)價(jià)格上調(diào)必須低于LPG市場(chǎng)售價(jià)，否則，DME的下游需求會(huì)迅速縮減。由于國家限制LPG市場(chǎng)售價(jià)，也迫使DME市場(chǎng)價(jià)格維持在較低的水平。DME生產(chǎn)企業(yè)在甲醇價(jià)格穩(wěn)定后，再次面對(duì)成本增加而售價(jià)難以上調(diào)的困境。急劇膨脹的DME產(chǎn)能如何消化，將是一個(gè)現(xiàn)實(shí)而棘手的問題。
    LPG與DME的低熱值之比約1.46(見表2)，DME的低熱值不足LPG的70%。考慮到LPG不能燃盡的殘液部分，DME實(shí)際低熱值約為LPG的80%。照此測(cè)算，DME市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)當(dāng)約為LPG的80%，即當(dāng)DME市場(chǎng)價(jià)格為5000元/t時(shí)，LPG價(jià)格必須達(dá)到6250元/t以上，DME與LPG摻混才能具備成本優(yōu)勢(shì)。
　　此外，DME產(chǎn)業(yè)近幾年的高速發(fā)展主要集中在上游生產(chǎn)企業(yè)的增加和生產(chǎn)能力的擴(kuò)張上，中游的分銷主要借用LPG原有渠道，對(duì)下游的市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)基本沒有涉及。DME作為替代能源，拓展銷售渠道是一大難題。DME進(jìn)入能源銷售系統(tǒng)將會(huì)與原有能源銷售商展開競(jìng)爭(zhēng)。從目前一些DME生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)看，如果僅生產(chǎn)DME產(chǎn)品，不參與市場(chǎng)營銷，將面臨較大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
   ④ DME應(yīng)用技術(shù)存在缺陷
   DME對(duì)LPG鋼瓶的密封橡膠材料有溶解性，天然橡膠與DME不能共存，長期與DME接觸會(huì)溶脹、老化。2007年下半年，使用瓶裝DME與LPG摻混氣的地區(qū)出現(xiàn)了大量的LPG鋼瓶角閥漏氣的問題。2008年3月7日，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)出《關(guān)于氣瓶充裝有關(guān)問題的通知》(質(zhì)檢特函[2008]17號(hào))。該通知提出，不得在民用LPG中摻入DME后充入LPG鋼瓶，主要就是為了避免DME造成LPG角閥密封橡膠溶脹泄漏而帶來安全問題。
    在物流運(yùn)輸方面，目前全國尚未建成一條DME輸送管道。按照鐵路部門的現(xiàn)行規(guī)定，DME也不能通過鐵路裝罐運(yùn)輸。由于目前建成、在建和規(guī)劃中的大型DME項(xiàng)目80%以上聚集于煤炭資源豐富但享受不到水運(yùn)的便利條件的北方地區(qū)，這就決定了當(dāng)前乃至今后很長一個(gè)時(shí)期，DME企業(yè)不得不通過成本最高、安全風(fēng)險(xiǎn)最高的公路物流完成產(chǎn)品的運(yùn)輸與銷售。
3 DME與LPG之間的互補(bǔ)合作
3.1 DME與LPG互補(bǔ)合作的可行性
    ① DME與LPG摻混作城鎮(zhèn)燃?xì)獾目尚行?/span>
    日本是當(dāng)前世界上開展DME應(yīng)用研究最全面、最深入的國家。DME摻入LPG中作燃料是日本目前主要的DME應(yīng)用市場(chǎng)，日本LPG中心對(duì)市場(chǎng)常見的6種燃?xì)饧訜嵫b置進(jìn)行了DME-LPG混合燃料試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果表明，DME最大摻入質(zhì)量分?jǐn)?shù)可達(dá)20%；如對(duì)燃具稍加改造，DME的質(zhì)量分?jǐn)?shù)可提高到30%。
    我國的城鎮(zhèn)燃?xì)庥肈ME國家標(biāo)準(zhǔn)正在制定過程中，標(biāo)準(zhǔn)編制組建議將這一標(biāo)準(zhǔn)命名為“城鎮(zhèn)燃?xì)庥肈ME混合氣”。DME和LPG混合，其中DME質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤20%。
    ② 城鎮(zhèn)分散供應(yīng)燃?xì)馐袌?chǎng)潛力巨大
    城市發(fā)展、城鎮(zhèn)現(xiàn)代化建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)都需要優(yōu)質(zhì)燃?xì)狻Ｎ覈且粋€(gè)發(fā)展中大國，2007年末，我國的城市數(shù)量達(dá)655個(gè)，全國共有建制鎮(zhèn)19249個(gè)，全國城鎮(zhèn)人口(居住在城鎮(zhèn)地區(qū)半年及以上的人口)達(dá)5.9379×108人，城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋壤秊?4.9%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局提供的數(shù)據(jù)，2006年全國城市燃?xì)馄占奥蕿?9.11%，其中生活能源LPG消費(fèi)量為1456×104t；全國LPG用氣人口為1.71003×108人，使用天然氣人口為8319.4×104人；而生活能源煤炭消費(fèi)量8386×104t，占生活消費(fèi)能源總量的33%。城鎮(zhèn)居民的生活用能狀態(tài)仍
然處在依賴LPG及煤制品上。隨著人們生活水平的提高、用能意識(shí)和環(huán)保意識(shí)的改變以及農(nóng)村城鎮(zhèn)化和城市現(xiàn)代化步伐的加快，DME作為城鎮(zhèn)分散、清潔燃?xì)獾氖袌?chǎng)潛力巨大。
    ③ DME可用于填補(bǔ)LPG供應(yīng)缺口
    目前，我國LPG人均年消費(fèi)量只有10kg/a左右，而世界人均年消費(fèi)量達(dá)18kg/a以上，發(fā)達(dá)國家人均年消費(fèi)量為40～50kg/a。我國的LPG消費(fèi)仍具有很大的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Α?jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2007年全國原油加工量為3.268×108t，生產(chǎn)LPG達(dá)1909×104t，其中有少量產(chǎn)自油氣田，國內(nèi)LPG收率(生產(chǎn)量與原油加工量的比率)約5.3%左右，全年LPG供應(yīng)缺口為369×104t，約占年LPG消費(fèi)總量的16.2%。總體上，國內(nèi)LPG市場(chǎng)需求大于供應(yīng)的局面在今后較長一段時(shí)間內(nèi)還難以改變。目前主要依靠進(jìn)口LPG解決供應(yīng)缺口，今后可以使用DME替代進(jìn)口LPG。國內(nèi)LPG近年產(chǎn)量、消費(fèi)量及缺口情況見表6。
表6 國內(nèi)LPG近年產(chǎn)量、消費(fèi)量和缺口情況t/a
項(xiàng)目
2000年
2005年
2007年
2010年
2015年
LPG產(chǎn)量
1007×104
1611×104
1909×104
2050 ×104
2600×104
LPG消費(fèi)量
1481×104
2223×104
2278×
104
2620×104
3050×104
LPG供應(yīng)缺口
474×104
612×104
369×104
570×104
450×104
    ④ 差異化市場(chǎng)的開發(fā)
    DME有很好的適用性，能夠和很多類型的能源形成互補(bǔ)合作關(guān)系，從而能對(duì)在用能源形成更強(qiáng)的替代性。除了城鎮(zhèn)燃?xì)馐袌?chǎng)以外，DME潛力市場(chǎng)還包括替代車用柴油、環(huán)保制冷劑、燃料電池、廣大農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)燃?xì)夤?yīng)空白地區(qū)。大力開發(fā)這些市場(chǎng)有助于樹立DME的新能源形象，有利于消化過剩的產(chǎn)能，還可以避開與LPG產(chǎn)業(yè)的直接競(jìng)爭(zhēng)。
    DME還是甲醇合成烯烴技術(shù)(MTO)、甲醇制丙烯技術(shù)(MTP)生產(chǎn)工藝中必不可少的中間體。MTO/MTP是以煤基或天然氣基合成的甲醇為原料，生產(chǎn)低碳烯烴的化工工藝技術(shù)，當(dāng)前備受國內(nèi)外關(guān)注。MTO/MTP技術(shù)一旦開發(fā)推廣成功后，將有效緩解我國乙烯、丙烯等化工產(chǎn)業(yè)對(duì)石油資源的依賴程度，對(duì)我國的烯烴生產(chǎn)具有戰(zhàn)略意義。MTO/MTP生產(chǎn)技術(shù)的推廣和應(yīng)用，可以有效緩解DME產(chǎn)業(yè)所面臨的產(chǎn)能過剩和需求不足的風(fēng)險(xiǎn)。
   ⑤ DME的市場(chǎng)追隨者定位
   并非所有的位居第二的企業(yè)都會(huì)向市場(chǎng)領(lǐng)先者挑戰(zhàn)，領(lǐng)先者在一個(gè)全面的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中往往會(huì)有更好的持久力，除非挑戰(zhàn)者能夠發(fā)動(dòng)必勝的攻擊，否則最好追隨領(lǐng)先者而非攻擊領(lǐng)先者。DME市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略的一個(gè)重要特征是追隨市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)行業(yè)的經(jīng)營行為，提供類似的產(chǎn)品或者服務(wù)給購買者，盡力維持行業(yè)市場(chǎng)占有率的穩(wěn)定。
    DME作為市場(chǎng)追隨者，雖然占有的市場(chǎng)份額比領(lǐng)先者天然氣、LPG低，但是DME有可能賺錢，甚至賺更多的錢。DME成功的關(guān)鍵在于主動(dòng)地細(xì)分和集中市場(chǎng)；有效地研究和開發(fā)，著重于利潤而不著重市場(chǎng)份額。DME作為市場(chǎng)追隨者，必須保持它的低制造成本和高質(zhì)量產(chǎn)品或服務(wù)。當(dāng)開辟新市場(chǎng)時(shí)，DME產(chǎn)業(yè)必須主動(dòng)進(jìn)入，走一條不會(huì)引起競(jìng)爭(zhēng)性報(bào)復(fù)的發(fā)展路線。
    ⑥ 聯(lián)合面對(duì)共同的競(jìng)爭(zhēng)壓力
    天然氣、煤炭、石油、電力等能源將對(duì)DME和LPG產(chǎn)業(yè)形成持久的壓力。隨著西氣東輸二線、川氣東送、陜京三線、從土庫曼斯坦引進(jìn)天然氣、從哈薩克斯坦引進(jìn)天然氣等國內(nèi)外天然氣管道輸送工程的建設(shè)和投運(yùn)，2010年以后，我國天然氣供需矛盾將大為緩解。加上電力、生物能源、風(fēng)能、太陽能、核能等能源供給的不斷增加，預(yù)計(jì)到2010年，我國燃?xì)夤┬杳軐⒌玫礁竞棉D(zhuǎn)。屆時(shí)，DME和LPG在使用成本、使用性能、用戶認(rèn)可程度等方面均無明顯優(yōu)勢(shì)，其市場(chǎng)將受到其他能源的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)，合作將是DME和LPG產(chǎn)業(yè)必然的選擇，聯(lián)合起來是為了壯大力量，更好地參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
3.2 合作競(jìng)爭(zhēng)的效益分析
    合作競(jìng)爭(zhēng)是一種高層次的競(jìng)爭(zhēng)，合作競(jìng)爭(zhēng)并不是意味著消滅了競(jìng)爭(zhēng)，它是從企業(yè)自身發(fā)展的角度和社會(huì)資源優(yōu)化配置的角度出發(fā)，促使企業(yè)間的關(guān)系發(fā)生新的調(diào)整，從單純的對(duì)抗競(jìng)爭(zhēng)走向一定程度的合作，并給合作各方帶來新的效益。
    ① DME和LPG行業(yè)合作競(jìng)爭(zhēng)博弈分析
影響DME和LPG雙方經(jīng)濟(jì)效益的重要因素在于市場(chǎng)有效需求量與價(jià)格。LPG產(chǎn)業(yè)希望保有現(xiàn)有的市場(chǎng)需求量，缺口可以通過進(jìn)口和增加國內(nèi)產(chǎn)量解決；希望市場(chǎng)價(jià)格能夠體現(xiàn)供求關(guān)系和成本。LPG產(chǎn)業(yè)同時(shí)也面臨石油價(jià)格上漲所帶來的成本增加、政府價(jià)格監(jiān)管嚴(yán)格和替代能源競(jìng)爭(zhēng)的多重壓力。DME產(chǎn)業(yè)希望盡快擴(kuò)大市場(chǎng)需求量，能夠彌補(bǔ)LPG供應(yīng)缺口并取代部分LPG需求量，以緩解產(chǎn)能過剩的壓力，但是同樣面臨原料價(jià)格上漲、價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯、利潤空間被壓縮的難題；此外技術(shù)缺陷、終端銷售網(wǎng)絡(luò)缺乏和用戶認(rèn)知度低也是DME產(chǎn)業(yè)必須解決的問題。DME和LPG行業(yè)合作競(jìng)爭(zhēng)博弈分析見表7。
表7 DME和LPG行業(yè)合作競(jìng)爭(zhēng)博弈分析
項(xiàng) 目
DME產(chǎn)業(yè)
LPG產(chǎn)業(yè)
發(fā)展目標(biāo)
成為城鎮(zhèn)分散燃?xì)夤?yīng)的主要供應(yīng)者
堡持城鎮(zhèn)分散燃?xì)夤?yīng)的領(lǐng)先者地位，開拓新的市場(chǎng)空間，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展
核心資源
可以替代或摻混LPG，具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)
用戶的忠誠和偏好，使用便捷，國家標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)成熟
外部資源
地方政府的支持，煤炭原料供應(yīng)有保證
與石化企業(yè)長期合作關(guān)系，物流渠道通暢
核心優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)能和市場(chǎng)潛力巨大，符合國家能源發(fā)展戰(zhàn)略和環(huán)保要求
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完整，銷售網(wǎng)絡(luò)完善，技術(shù)和市場(chǎng)成熟
核心價(jià)值
環(huán)保、優(yōu)質(zhì)的新型替代能源
經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益并重
進(jìn)入門檻
屬于資本密集性產(chǎn)業(yè)，地方政府審批
屬于資本密集性產(chǎn)業(yè)，實(shí)行經(jīng)營許可制度，部分地區(qū)實(shí)行特許經(jīng)營制度
市場(chǎng)范圍
山東、廣東、重慶等省市
全國大多數(shù)城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部分農(nóng)村
市場(chǎng)供求
狀況(2007年)
生產(chǎn)能力：220×104t/a
市場(chǎng)需求：約98×104t/a
生產(chǎn)過剩：約122×104t/a
供應(yīng)總量：1909×104t/a
市場(chǎng)需求：2278×104t/a
供應(yīng)缺口：369×104t/a
價(jià)格策略
考慮采購成本，低于同地區(qū)LPG價(jià)格
綜合考慮供求關(guān)系、采購成本、進(jìn)口價(jià)格，受政府干預(yù)
競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)能擴(kuò)張過快，市場(chǎng)需求量有限，存在技術(shù)缺陷，缺乏國家標(biāo)準(zhǔn)
價(jià)格波動(dòng)大，石油原料緊缺，供應(yīng)不足，需要依靠進(jìn)口
外部威脅
霉料甲醇價(jià)格上漲過快，甲醇汽油等替代能源的競(jìng)爭(zhēng)
天然氣(包括管道氣、CNG、LNG)、DME、電力等替代能源的競(jìng)爭(zhēng)
產(chǎn)業(yè)形象
用戶市場(chǎng)認(rèn)知度低
用戶市場(chǎng)認(rèn)知度高，行業(yè)良莠不齊
機(jī)會(huì)市場(chǎng)
摻混LPG、替代車用柴油，環(huán)保制冷劑、燃料電池、燃?xì)夤?yīng)空白地區(qū)
替代車用汽油，農(nóng)村和農(nóng)業(yè)
用戶價(jià)值
質(zhì)優(yōu)價(jià)廉
安全、便捷、供應(yīng)可靠，價(jià)格穩(wěn)定
政府價(jià)值
政策
鼓勵(lì)環(huán)保新能源，維護(hù)能源戰(zhàn)略安全
安全可靠，價(jià)格穩(wěn)定，規(guī)范市場(chǎng)
產(chǎn)業(yè)
贏得政府對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力支持
政府規(guī)范市場(chǎng)，分擔(dān)經(jīng)營和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
    從表7可以看出，對(duì)于DME和LPG，開展合作競(jìng)爭(zhēng)，可以聯(lián)合雙方的優(yōu)勢(shì)，共同開拓市場(chǎng)，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)雙方在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。DME與LPG行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)不是“彼之所得必為我之所失，得失相加只能得零”的“零和”博弈，在競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)也存在著合作的需要，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)從“彼得我失”的“零和”思維轉(zhuǎn)向相得益彰的“正和”博弈，在合作中雙方可以分享不斷做大的市場(chǎng)蛋糕。
    ② 合作競(jìng)爭(zhēng)的“正和”效益分析
    a. 規(guī)模效益：合作競(jìng)爭(zhēng)使DME與LPG產(chǎn)業(yè)聯(lián)合實(shí)現(xiàn)了規(guī)模經(jīng)濟(jì)。首先，單個(gè)產(chǎn)業(yè)各自的相對(duì)優(yōu)勢(shì)在合作競(jìng)爭(zhēng)的條件下得到了更大程度的發(fā)揮，降低了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；其次，合作使專業(yè)化和分工程度提高，對(duì)合作雙方在生產(chǎn)、儲(chǔ)備、灌裝、運(yùn)輸、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行了優(yōu)化組合，放大了規(guī)模效應(yīng)；再次，DME與LPG通過合作制定國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，有助于增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
    b. 成本效應(yīng)：DME與LPG產(chǎn)業(yè)間合作競(jìng)爭(zhēng)，降低了雙方的外部交易成本和內(nèi)部組織成本。兩者通過相關(guān)的契約，建立起穩(wěn)定的交易關(guān)系，降低了因市場(chǎng)的不確定和頻繁的交易而導(dǎo)致的較高的交易費(fèi)用。同時(shí)，合作產(chǎn)業(yè)之間實(shí)現(xiàn)信息資源的溝通、交流和共享，也有助于降低內(nèi)部管理成本，提高組織效率。
    c. 協(xié)同效應(yīng)：同一類型的資源在DME和LPG產(chǎn)業(yè)中很可能表現(xiàn)出很強(qiáng)的異質(zhì)性，這就為產(chǎn)業(yè)資源互補(bǔ)融合提出了要求。合作競(jìng)爭(zhēng)擴(kuò)大了產(chǎn)業(yè)的資源邊界，不僅可以充分利用對(duì)方的異質(zhì)性資源，而且可以提高本產(chǎn)業(yè)資源的利用效率。此外，合作競(jìng)爭(zhēng)節(jié)約了產(chǎn)業(yè)在資源方面的投入，減少了產(chǎn)業(yè)的沉沒成本，提高了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的靈活性，通過雙方資源和能力的互補(bǔ)，產(chǎn)生了1+1＞2的協(xié)同效應(yīng)，使合作的DME與LPG產(chǎn)業(yè)雙方的整體競(jìng)爭(zhēng)力得到提升。
    d. 創(chuàng)新效應(yīng)：合作競(jìng)爭(zhēng)可以使DME與LPG產(chǎn)業(yè)近距離地相互學(xué)習(xí)，從而有利于合作產(chǎn)業(yè)間傳播知識(shí)、創(chuàng)新知識(shí)和應(yīng)用知識(shí)，同時(shí)也有利于將自身的能力與合作方的能力相結(jié)合，創(chuàng)造出新的能力。此外，合作組織整體的信息搜集、溝通成本較低，可以更加關(guān)注共同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)向和發(fā)展動(dòng)態(tài)，跟蹤外部技術(shù)、管理創(chuàng)新等，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新的思想和活力，可大大增強(qiáng)雙方的創(chuàng)新能力和應(yīng)對(duì)外部環(huán)境的能力。
4 合作競(jìng)爭(zhēng)，雙贏之道
    市場(chǎng)是個(gè)博弈的地方，從本質(zhì)上講市場(chǎng)的起點(diǎn)是博弈，而市場(chǎng)的終點(diǎn)是合作與和諧。任何博弈都會(huì)有一個(gè)讓各方都滿意的結(jié)果可選擇，所需的是參與博弈的各方不單單從自身的利益出發(fā)，同時(shí)要考慮其他參與方的利益。而實(shí)現(xiàn)合作性競(jìng)爭(zhēng)，依賴于產(chǎn)業(yè)之間的分工和合作行為，合作各方的效益增長取決于分工與合作發(fā)展的范圍，隨著合作的深入，可以為各方提供更為廣闊的發(fā)展空間和市場(chǎng)份額。
    在城鎮(zhèn)居民燃?xì)馐袌?chǎng)，不論DME還是LPG都要堅(jiān)守這樣一個(gè)規(guī)則：合作競(jìng)爭(zhēng)、取長補(bǔ)短、規(guī)范市場(chǎng)、分擔(dān)社會(huì)責(zé)任。從DME或LPG產(chǎn)業(yè)的單方面的立場(chǎng)考慮，這看似對(duì)自己有不利的一面，特別是近期利益可能受損。但從長遠(yuǎn)看，DME和LPG產(chǎn)業(yè)將獲得對(duì)各自產(chǎn)業(yè)發(fā)展均有利的合理利潤，政府可以確保城鎮(zhèn)燃?xì)夤?yīng)的安全穩(wěn)定和節(jié)能環(huán)保，用戶也將享受更安全、更優(yōu)質(zhì)、更可靠的服務(wù)，真正實(shí)現(xiàn)DME與LPG的市場(chǎng)雙贏。
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(本文作者：顏江 蔡德強(qiáng) 梁衛(wèi)東 北京市液化石油氣公司 北京 100044)