天然氣供應

國產氣已形成常規、非常規多元供氣局面。2005年國內天然氣產量500億立方米，2015年增至1350億立方米。其中，2015年全國煤層氣地面抽采量44億立方米，同比增長19%；頁巖氣勘探開發2011年獲得工業性突破，2015年頁巖氣產量約46億立方米。

進口氣已形成管道氣和LNG多渠道供應格局，資源進口國有10個以上。2015年，進口氣量614億立方米，其中：管道氣進口量356億立方米，主要來自土庫曼斯坦、緬甸、烏茲別克斯坦等國；LNG進口量258億立方米，長協進口主要來自卡塔爾、澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞和巴布亞新幾內亞等國，現貨進口主要來自也門、阿爾及利亞等國。

天然氣消費

2005年中國天然氣消費量為468億立方米，2015年消費量增至1931億立方米。2005—2015年，天然氣消費年均增速16%，是中國一次能源消費年均增速的3倍。天然氣在一次能源消費結構中的比例從2005年的2.4%增至2015年的5.9%，人均年用氣量約140立方米。

天然氣管網基礎設施

截至2015年底，全國建成陜京線、西氣東輸、川氣東送、中亞天然氣管道、中緬天然氣管道等長輸管道里程約6.4萬千米；建成LNG接收站12座，總接收能力4380萬噸/年；建成地下儲氣庫18座，有效工作氣量55億立方米/年；天然氣發電裝機5700萬千瓦（不含分布式）；建成CNG/LNG加氣站6500座，船用LNG加注站13座。目前已形成常規和非常規國產氣、陸上進口管道氣、海上進口LNG等多氣源互濟，"西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應"的供氣格局；形成地下儲氣庫、LNG接收站兩大主力調峰方式，管網覆蓋主要產氣區以及長三角、珠三角和環渤海等區域。

天然氣產業體系的形成

改革開放以來，歷經多輪機構改革、企業重組等方面改革，中國天然氣產業已初步形成以中國石油、中國石化、中國海油三大國有油氣公司為主、其他所有制企業為輔，上游勘探開發、中游管輸、下游消費市場不同程度競爭的產業格局。

政府管理方面，國家發展改革委員會、國家能源局主要負責協調全國油氣行業相關政策、重大項目投資和對外合資合作等，國土資源部負責上游勘探、開發的許可管理等，國有資產監督管理委員會以出資人身份負責監管天然氣行業國有企業的資產。此外，商務部、環保部、住建部、工信部、交通部、財政部、稅務總局等部門按職責履行對天然氣行業的管理或監管。

上游勘探開發領域參與主體逐步多元。除三大國有石油公司外，延長石油等依托既有區塊參與上游勘查開采，京能、寶莫等通過新疆試點區塊招投標進入上游勘探，華電、華能、重慶能投等通過招標進入頁巖氣上游，晉煤、河南煤層氣等從事煤層氣勘查開采，石化油服、長城鉆探、杰瑞等多種主體參與油田服務。對外合作方面，目前中國石油、中國石化擁有陸上天然氣勘探開發對外合作專營權，中國海油擁有海上專營權，中國石油、中國石化、中聯煤層氣公司和河南煤層氣公司擁有煤層氣對外合作專營權。

管輸領域以管輸與銷售捆綁壟斷經營為主。目前天然氣干線主要由中國石油、中國石化、中國海油等國有公司采取上中下游一體化模式管理運營，區域或省內長輸管道除三大國有石油公司所建支線外，還存在與地方企業合資共建、地方管輸公司或燃氣公司獨建等多種模式。

天然氣主要批發商為中國石油、中國石化和中國海油，除部分直供給電廠、工業等用戶外，其余均分銷給省級管網、城市燃氣公司、小型LNG工廠等，然后經二次或多次銷售給居民、工業、CNG加氣站等終端用戶。配售領域大多由地方政府授權特許經營。目前國內有超過200家城市燃氣公司，2015年5大城市燃氣公司（北京燃氣、華潤燃氣、新奧燃氣、中國燃氣、中華煤氣）合計銷量相當于全國天然氣銷售總量的30%。

1.3.中國天然氣需求結構

2015年，中國人均天然氣消費量約140立方米，天然氣占一次能源消費總量的比重約5.9%，遠低于世界平均水平的23.7%通過更大的政策支持力度，2020年天然氣在一次能源消費結構中的占比將達到10%；到2030年，天然氣在一次能源消費中的占比將提高到15%左右。

1.3.1.居民用氣增長確定，城市燃氣公司進入新時期

隨著中國新型城鎮化建設深入推進，城鎮化率穩步提升，預計到2020年達60%，2030年達70%。未來城鎮燃氣發展方向主要包括三個方面：一是穩步發展民用氣。提升居民氣化水平，城鎮居民氣化率2020年達50%～55%，2030年達65%～70%，并同步拓展公共服務、商業用氣市場。二是有序發展天然氣采暖。發展城市集中式采暖、燃氣空調、分戶式采暖，在南方有條件地區以集中式和分散式供暖相結合的方式利用天然氣采暖。三是推進重點地區氣化。以京津冀及周邊地區、長三角、珠三角、東北地區等為重點，設立重點區域"禁煤區"，加快燃煤鍋爐天然氣替代以及城市、鄉鎮生活燃料以氣代煤。

居民天然氣消費擁有很大的潛力，因為目前只有小部分城市居民可使用天然氣。根據國家統計局數據，中國不到20%的人口可使用管道天然氣，而美國的這一數字達58%。隨著可支配收入和生活水平的提高，越來越多的居民出于便利性和清潔性而傾向于使用管道天然氣。

城市燃氣運營自然壟斷屬性突出，傳統業務主要采取特許經營的形式提供燃氣分銷服務。城市燃氣分銷服務主要是指通過城市管網或瓶裝，將天然氣分銷到各終端用戶。城市燃氣關系民生，投資大，初期大多由政府出資的地方國有天然氣公司投資并獨家運營，由于燃氣管網等基礎設施在特定區域內具有自然壟斷性，因此地方國企背景的城市燃氣企業憑借先發優勢在特定的區域內占據相對壟斷經營的地位。我國的城市燃氣分銷服務主要采取特許經營的形式，特許經營期限由20年到50年不等。

政策鼓勵下市場主體日趨多元，民營資本持續進軍燃氣領域。2002年3月，發改委發布新的《外商投資產業指導目錄》，將原禁止外商投資的燃氣、熱力、給排水等城市基礎設施首次列為對外開放領域，打開了外資進入大中城市天然氣市場的窗口。2002年12月，建設部下發《關于加快市政公用行業市場化進程的意見》，規定市政公用設施建設將公開向社會招標選擇投資主體，原市政國企、外資、民資在同一平臺上競爭。

此后新舊三十六條也持續放寬社會資本進入城市燃氣等公用事業領域的門檻。城市燃氣行業需求穩定、價格穩定、投資風險小和自然壟斷性等特點吸引了各類資本加入，城市燃氣市場活躍著地方國有企業、港資企業、中央企業、民營企業等各類經營者。

燃氣分銷商迅猛發展的草莽時期已經過去，目前國內各級燃氣公司的市場格局已經初步形成。國內各級城市燃氣分銷市場是在"十一五"、"十二五"房地產繁榮時期發展起來的，由于燃氣行業的特許經營屬性，其實際控制人一般都在當地具有豐富的政府關系資源。在地產繁榮時期，其燃氣入戶初裝費占燃氣公司收入和利潤的較大比重。而燃氣行業屬于重資產行業，在地產市場不景氣、初裝收入下滑的背景下，燃氣公司傳統業務拓展的瓶頸逐步凸顯，燃氣分銷公司向綜合能源服務公司轉型成為業內共識。在分布式能源項目的運營中，多數項目都是由專業化的能源服務公司進行運行管理。

1.3.2.大型熱電聯產和分布式天然氣發電

目前我國天然氣電廠運營主體分為三類：第一類是以華電集團、華能集團、中國電力投資集團等為代表的國有大型發電央企；第二類是地方政府出資控股的省屬電力投資集團及能源集團，如浙能集團、申能集團、京能集團等；第三類是石油天然氣生產供應公司，如中海石油氣電集團。為便于借助各自的優勢，實現優勢互補，燃氣電廠大多為合資建設。

目前國內的天然氣電廠主要為集中式天然氣發電，采用燃氣--蒸汽循環的方式運行，利用天然氣燃燒產生的高溫煙氣在燃氣輪機中做功，將一部分熱能轉變為高品位的電能，再利用燃氣輪機排煙中的余熱，在余熱鍋爐內產生蒸汽來帶動蒸汽輪機進一步發出電能，同時供熱和制冷，在提高了電效率的同時，實現了能源的高效梯級利用，也降低了天然氣氣供熱的成本。

燃氣--蒸汽聯合循環機組具有運行靈活、啟停迅速的優勢，尤其在沿海經濟發達地區，天然氣電廠在夏季用電高峰期的調峰作用非常突出，其調峰職能將進一步得到發揮。近年來，相對富裕的東部沿海地區正在"領跑"電力結構多元化進程，沿海多個省份禁止新上燃煤電廠，發展天然氣發電成為必然選擇。

我國集中式天然氣發電裝機主要分布在京津塘、長江三角洲和珠江三角洲地區。按照不同的建設時期，這些燃氣電廠主要可分為四種情況：一是為配合中澳廣東LNG項目一期工程而新建的燃氣電廠項目；二是配合"西氣東輸"項目，落實"西氣東輸"市場而新建的9F機組大型燃氣電廠；三是以"陜京線"天然氣為氣源的燃氣電廠；四是以海上天然氣為氣源的燃氣電廠。到2015年我國集中式天然氣發電量約為1658億千瓦時。

分布式能源是相對于傳統的集中式供電方式而言的，是指將發電系統以小規模，小容量，模塊化，分散式的方式布置在用戶附近，可獨立地輸出電，熱和冷能的系統。分布式能源可以為在不適宜建設集中電站的地區和輸電網末端的用戶及輸配電系統提供能源，能夠有效降低熱，電，冷等遠距離能量輸送損失和相應的輸配電系統投資，為用戶提供高品質，高可靠性和清潔的能源服務。

分布式天然氣是梯級利用能源方法之一，以天然氣為燃料，通關"冷熱電三聯供"等方式，在負荷中心就近實現能源供應的現代能源供應方式，綜合能源利用效率一般可以達到70%以上，是天然氣高效利用的重要方式。天然氣冷熱電三聯供的工作原理是以天然氣為燃料，利用小型燃氣輪機，燃氣內燃機，微燃機等設備將天然氣燃燒后獲得的高溫煙氣首先用于發電，然后利用煙氣余熱，高溫缸套水等的熱量在冬季供暖，在夏季通過制冷劑供冷；同時還可提供生活熱水。

目前，分布式天然氣系統主要用于機場，火車站，醫院，酒店，商場，寫字樓；區域性分布式能源則可應用在大學，CBD，度假村，工業園區；現在還有部分新城區，偏遠城鎮和農村等超大型區域也在利用分布式天然氣發電。

三聯供系統適用于：電價相對較高的公共用戶，有冷，熱負荷需求或有常年熱水負荷需求的公共建筑，對電源供應要求較高的用戶，電力接入困難的用戶，需要備用發電機的用戶，在目前政策，價格條件下，賓館，辦公，機場，交通樞紐，娛樂中心，產業園區等用戶適于采用三聯供系統。

我國分布式能源市場上主要包含兩類提供商，一類是分布式能源設備生產商，主要有美國通用電氣公司，索拉透平公司，卡特彼勒公司，希望深藍空調制造有限公司，雙良節能系統股份有限公司，大連三洋制冷有限公司，勝利油田勝利動力機械集團有限公司等。另一類是分布式能源項目投資，咨詢，建設，運營公司，主要有中電投南方電力，國華電，華潤協鑫，世紀新能源等。

在目前的天然氣零售價格和上網電價下（以一線城市水平為例），大型燃氣熱電聯產項目經濟性較強，投資回收周期較短，工程投資較大。而2014年國家電網印發的《關于分布式電源并網服務管理規則的通知》中，天然氣分布式發電的并網電價通常為0.75元/度，這使得分布式天然氣項目的投資回報周期大大縮短，并短于集中式發電項目。

據中電聯的《"十三五"天然氣發電需求預測》，預計2020年我國天然氣發電規模1億千瓦，其中分布式4000萬千瓦。當前我國天然氣分布式能源總裝機容量為500萬千瓦，缺口很大。假設9F聯合循環機組設備購置加安裝的平均費用為2500元每千瓦，到2020年，集中式天然氣發電新增市場規模將達500億元。假設天然氣分布式發電設備購置及安裝費用為3500元每千瓦，到2020年，分布式天然氣發電設備新增市場規模將超過1000億元。